2020年全球油气勘探开发支出将大降27%

 新闻资讯    |      2020-09-16 11:19

受油价暴降和收入削减的影响,估量2020年全球油气勘探开发ag8网站开销将大降27%,是35年多来下降第二大的年份,退回到2005年的水平。


2020年3月9日至4月22日前后,国际石油商场产生了史上第四轮油价暴降。除连累国际经济滑入20世纪30年代大惨淡以来最严峻的阑珊外,本轮油价暴降的影响是多方面的和深远的,国际动力署估量直接导致了全球动力收入削减“远远超越“一万亿美元,动力范畴的出资将呈现前史性的骤降,估量将创纪录地削减4000亿美元,从石油到天然气再到可再生动力各个范畴无一幸免。

石油天然气职业是资金密布性职业,当期安稳的出产,需求前期许多的资金投入展开勘探开发活动,寻觅到可供出产的油气资源,制作出产才能。美国《国际石油》网站刊载了詹姆斯·韦斯特宣布在该杂志2020年7月号的“全球勘探与出产开销年中展望:正在溃散”的文章,分区域和企业,具体地剖析了2020年上半年全球油气勘探开发开销的状况,并对全年的局势进行预估。以下,咱们摘译并修改了这篇文章的主要内容,意在为职业表里了解当时全球油气勘探开发局势供给一份较详实的材料,更多的还期望职业表里对由此或许给未来国际石油局势带来的影响予以满足的注重并早做应对的预备。

一、2020年是35年多来油气勘探开发开销下降第二大的年份

新冠肺炎疫情全球大盛行和商场份额之争的两层黑天鹅,给动力职业带来了严峻的丢失。沙特阿拉伯和俄罗斯在本年3月和4月的过度出产,以及随之而来的在欧佩克+协议到达之前的油价暴降,现已对2020年的油气勘探开发本钱开销造成了严峻的负面影响。

2020年,全球勘探开发开销将下降27%,有望成为35年多来第二糟糕的一年,仅次于2016年32%的降幅,与上一年12月查询估量的2%添加比较,将下降3000个基点,对2020年将接连第四年呈现温文改进的预期呈现反转,完毕了自2016年以来接连三年的温文添加。从查询的状况看,2020年全球勘探与出产开销将创下新低,比2016年低点低16%,比2017年峰值低55%,已退回到2005年的水平,一切区域都在下降,并且都在以两位数的速度下降,这是现代前史上第2次全球一切区域都呈现阑珊,并且是仅有一次一切区域都以两位数的速度下降。

2020年,将是北美区域35年多来查询前史上第二糟糕的一年,仅次于2016年下降的53.5%,或许会比1986年下降的39%和2015年下降的34%更糟,从预期的6%加快至42%,其间美国占了北美区域跌落的80%,而加拿大在10年内第六次萎缩。勘探开发开销在六年内第四次缩短,其间有三年是查询史上12个下降年份中排名前四的年份。这场灾祸给美国和加拿大油气工业带来的损坏,怎么评价都不会被夸张,从2017年到2019年接连三年苦楚缓慢的个位数添加现已消失。2020年,北美区域的勘探开发本钱开销,比2016年的谷底下降了5%,比2014年的峰值下降了71%,回到了2003/2004年美国页岩气革新开端前的水平。从总体上看,曩昔36年中,北美区域勘探开发的本钱开销有12年是下降的,均匀下降了24%。

因为正在进行新项意图开发活动,2015年,非洲油气勘探开发本钱开销坚持得比大大都国家都好,但现在状况正好相反,非洲大的开发项目现已完毕,而随意性开发的项目更简单被推延。估量,2020年非洲的国际本钱开销将下降43%,紧随其后的是俄罗斯/前苏联/东欧和西欧,开销缩短近30%,并排第二;拉丁美洲的本钱开销也大幅下降,降幅为24%;亚洲和中东的本钱开销下降相对温文,为15%左右。

和北美区域相同,2020年将是35年多来查询国际性油气公司勘探开发开销第二糟糕的一年,仅次于2016年25%的降幅。在曩昔的36年里,国际性油气企业本钱开销有10年均匀缩短了2%,在曩昔的6年里,有4次缩短归于最严峻的阑珊。2020年,国际性油气企业的勘探开发本钱开销比2017年的低谷下降了13%,比2014年的峰值下降了48%,回到2006/2007年的水平。按油气企业类型核算,独立运营的油气企业下降起伏最大,降幅挨近25%,而大型油气出产企业降幅为17%。

海上钻井渠道数量大大超越了最失望的估量。国际性油气企业本钱开销方案中,近30%的动摇体现在海上,海上起浮的和浅水钻井的渠道数量都已从3月份的峰值下降。鉴于这些项目相关于陆上项意图复杂性,海上项意图出资往往更具耐性,这些项目一般的体现会更好。但是,因为新冠肺炎疫情游览约束进一步提高了海上本钱,运营商敏捷中止了许多合同,推延了钻井渠道的招标,抛弃了勘探项目。最近赞同的开发项目发展缓慢,因为钻机处于待命状况,运营商寻求削减本钱开销,并期望在服务和设备等方面获得价格优惠。因而,在曩昔的几个月里,浮式和自升式钻井渠道的数量都急剧下降,钻井承包商的丢失加快。

二、北美区域的勘探开发开销将大降42%

从现在查询得到的数据看,北美区域是2020年全球油气勘探开发本钱开销下降起伏最大的区域之一,油气职业受油价暴降的影响和冲击最为严峻。

美国的开销将下降43%

2020年,估量美国的勘探开发本钱开销将下降43%,降至580亿美元,低于2016年600亿美元的本钱开销,陆上钻机数量将按年同比削减58%,均匀削减到389台。

2020年上半年,北美区域的勘探开发活动和本钱开销,就像过山车相同。前两个月,跟着油气公司勘探开发预算的重启,以及钻机和完井人员的从头投入使用,油田服务和设备公司的设备利用率不断提高。本年第一季度,美国陆上钻机数量相对微弱,环比下降4.2%。比较之下,前三个季度的降幅分别为-11%、-7.5%和-5.5%。

3月份,跟着油价跌落和新冠肺炎疫情禁足令带来的物流问题,完井作业堕入中止,一起美国陆上钻机数量大幅削减。第二季度,美国陆上钻井渠道数量下降了51%,但最近下降起伏趋缓。2019年,美国陆上钻机数量为782台,最近一周削减了528台钻机,降至254台。

2020年下半年,油田服务和设备公司的远景依然很差。第二季度勘探开发活动触底后,在第三季度预算耗尽之前,会呈现小幅复苏,并在年末前再度下滑。在这种状况下,有太多的财物、公司、办理团队和债款,职业低迷将加快必要的重组和整合。

现在,油田服务公司正在大力削减本钱,下降本身的本钱开销水平,辞退和无薪劳作,削减薪酬和补偿,封闭未充沛利用的设备。因为本轮油气职业的阑珊史无前例,这些办法是否满足令人置疑。不过,近期呈现了一些活泼的痕迹。创纪录的全球库存或许正在挨近峰值,而需求走强和供给削减,已使库存曲线趋平。每周钻井渠道数量的下降,开端从低迷时期的水平小幅上升。职业未来的远景依然充溢应战,但略微安稳一点会有所协助。

从现在估量看,2020年美国陆上钻机数量将削减58%,而之前的猜测为削减56%,这是因为第二季度钻机数量的下降起伏大于之前的预期。估量2021年钻机数量将削减38%,而之前的预期降幅为29%。

因为全球油气职业困难的现状,将带来美国油气商场财物作废、公司关门、杠杆率下降,许多企业将破产,估量要到2023年美国的钻机数量才会再次超越400台,这与之前的峰值相去甚远。关于美国油田服务和设备公司来说,原本是为2000台钻机商场而树立的,而不是500-600台钻机的新峰值。

加拿大的开销将下降35.9%

加拿大油气职业现在彻底处于紊乱之中,正在阅历10年来的第六次萎缩,陆上钻机数量处于现代前史上的最低水平,近几周处于底部,只要12台。2016年5月,加拿大的钻机数量为34台。一般来说,加拿大的油气钻机数量通常在每年的第18-19周见底,随后几周开端急剧上升。但是,在本年的第26周,加拿大的钻机数量持续下降了13台,比较之下2016年同期添加了40台,而此前四年则均匀添加72台。

估量,2020年加拿大的油气勘探开发本钱开销将下降35.9%,下降至127.66亿美元,而开端的预期是本年加拿大的开销将添加0.6%,添加1.3亿美元。

三、中东区域的勘探开发开销将下降12.5%

2020年,部分中东油气公司的勘探开发开销将同比下降12.5%,低于12月份陈述中8%的预期增幅,该区域的公司或许会将上游事务削减10%-20%。从总体上看,中东区域的勘探开发本钱开销将比2017年低5%,比2014年的峰值低29%,回到2012/2013年的水平。

现在,中东区域一些最大的油气公司仍致力于海上开发项目。例如,沙特阿拉伯国家石油公司阿美公司正在筹建一座新船厂,出产自升式渠道和陆地钻机。沙特阿美公司正在考虑发标新的长时刻海上保护合同,该合同涉及其巨大的曼朱尔油田,每年或许价值15亿至20亿美元。不过,沙特将价值50亿美元的祖卢夫油田开发方案推延到至少2021年第四季度。

与此一起,尽管200亿美元的哈伊尔和伽沙酸气项目被推延,阿布扎比国家石油公司仍方案扩展阿尔达比和乌姆阿尔达尔赫油田的规划,新的EPC招标文件将发布。

卡塔尔石油公司正在推动其液化天然气扩张战略,并与韩国三家造船厂签署了190亿美元的合同,在2027年之前制作100艘液化天然气运输船。尽管全球液化天然气供给过剩,但该公司方案在2027年前将其北方气田的液化天然气产能从现在的7700万吨/年扩展至1.26亿吨/年。

英国石油公司正就出售其在阿曼哈赞天然气田60%股权中的10%,进行开端商洽,价格估量为10亿美元。

四、拉丁美洲区域的勘探开发开销将下降24%

估量,2020年部分拉美企业的开销将较2019年水平下降24%,较上一年12月查询时的温文缩短3%有所加快。2019年,运营商接连第二年添加开销,使得本钱开销比2017年的低谷上升22%。2020年拉丁美洲勘探开发本钱开销的下降,将超越前两年的添加,本年的勘探开发本钱开销与2007年相等。

尽管第六轮盐下勘探仅成功拍卖了一个区块,但巴西国家石油公司仍方案剥离圣埃斯皮里托盆地一些非中心勘探区域的股份,并方案在坎波斯盆地的老练油田展开新的三维地震,布置两个新的浮式出产储油船,以振兴老油田。尽管国际大石油公司因油价跌落而推延了勘探活动,但它们仍将巴西视为一个重要的上游意图地。

雪佛龙等大型石油公司持续减缩在委内瑞拉的事务。因为油价跌落和美国加强制裁,委内瑞拉本年以来的产值下降了20%,俄罗斯石油公司也中止了在委内瑞拉的事务。阿根廷政府方案推出新的补助,以影响上游出资,而埃克森美孚持续推动在圭亚那苏里南盆地的勘探开发作业。

五、俄罗斯/前苏联/东欧区域的勘探开发开销将下降31%

2020年,估量部分俄罗斯和前苏联企业的开销将较2019年水平下降31%,与上一年12月查询中6%的增幅构成鲜明对比,这是该区域第三次呈现年度下滑,净累计降幅为2017年的38%。现在,俄罗斯和前苏联区域的勘探开发开销,或许降至2007/2008年以来的最高水平。

俄罗斯、沙特阿拉伯、科威特和阿联酋赞同将5月、6月的全球原油日产值削减10%,到达创纪录的970万桶/天,现在已延伸至7月。本年5月,俄罗斯石油产值降至859万桶/天,挨近该国的方针。俄罗斯石油出产商恪守欧佩克配额的状况,清楚地反映在修订后的2020年本钱开销方案中。因为俄罗斯卢布兑美元走软,外汇兑换丢失也导致本钱开销下降。与此一起,因为全球罢工,天然气出产商的需求尽管有所下降,但仍在持续推动新的开发项目。

俄罗斯最大的石油出产商俄罗斯石油公司估量,欧佩克+减产将延续到2022年,该公司现已抛弃了修正西伯利亚西部萨莫特洛尔油田的方案。不过,俄罗斯独立天然气出产商Rusgazalliance现已开端了为期三年的塞马科夫斯科耶油田开发的第一阶段,将钻探19口井,作为该区域的首个水平井开发项目,将带来75亿立方米的天然气。

卢克石油公司在里海的第三个新油田开发项目也在持续获得发展,第一个油田估量将于2022年投产。跟着该区域其他两个项意图开发,该公司方案再钻四个探井。与此一起,俄罗斯天然气工业股份公司简直中止了经过亚马尔管道,向欧洲出口天然气。本年5月,俄罗斯从乌克兰运往欧洲的天然气,只使用了管输才能的一半左右。

罗马尼亚独立黑海油气公司的美得俄天然气项目已完结30%,该项目价值4亿美元,第一批天然气将于2021年供给。埃克森美孚正试图退出与奥地利石油公司,在罗马尼亚合资的海王星深海巨型天然气项目。

六、西欧区域的勘探开发开销将下降29%

2020年,估量部分欧洲企业的开销将较2019年下降29%,而上一年12月查询时预期小幅添加1%,然后完毕自2016年以来接连三年的正添加,本年下降的起伏比最低时低了近26%,与2014年峰值比较下降了约22%,然后使得该区域的开销将再创新低,降幅将超越曩昔三年的改进。一些欧洲公司的开销比2016年的低谷低11%,比2014年的峰值低45%,勘探和出产本钱开销回到了2006/2007年的水平。

挪威政府正在敲定一项对动力职业的支撑方案,或许包含暂时改动挪威大陆架的石油税收制度。跟着一些严峻开发项目进入完井阶段,勘探和油田开发都将受到冲击,本年的开销将削减约20%,2021年将再削减16%。

与此一起,各组织正在加紧努力开发新的低碳技能,方针是氢、电池、海上风能和绿色航运。阿伯丁大学的一项新研讨估量,按每桶45美元的价格核算,英国北海超越四分之一,约4.2 亿桶的石油储量将是“不经济的”。

七、印度/亚洲/澳大利亚区域的勘探开发开销将下降17%

2020年,估量印度、亚洲和澳大利亚部分企业的开销将较2019年水平下降17%,仅次于中东区域13%的降幅。2019年,该区域的开销加快添加,总本钱开销接连三年徜徉在740-750亿美元的低谷之后,添加了13%。开端估量,2020年这一区域的开销将添加1%。而实践如下降17%,将创下比2013年峰值低44%的新低,使该区域的本钱开销回到2007/2008年以来未见的水平。

2019年,该区域贝克休斯的钻井数量均匀添加了4%,钻井数量有所添加,但各公司将在2020年改动要点。亚洲公司现已部分削减了收买的本钱开销,桑托斯完结了以12.6亿美元收买康菲石油公司的北澳大利亚和东帝汶财物。新加坡独立石油商玉石公司和新西兰石油天然气公司正在寻觅新的出产财物和开发项目,包含有勘探远景的项目。

印度石油天然气公司持续专心于国内出产,并正在推动一个7亿美元的管道代替项目和一个10亿美元的达曼上行项目,该项目需求一个大型的海上加工渠道。

穆巴达拉公司,还在推动马来西亚近海10亿美元的佩加天然气项目。我国的中海油十分活泼,最近在渤海湾发现了7.3亿桶的石油,已启动了新一轮离岸答应招标,约请外国公司竞标15个区块,方针是深水和高温高压作业区域,到时刻为2020年9月底。

八、非洲区域的勘探开发开销将下降43%

估量,2020年部分非洲公司的开销将下降43%,下降起伏是全球最严峻的,与美国的大幅下降平起平坐。开端估量,2020年这些公司的本钱开销将添加3%,在2019年9%的添加基础上再接再厉,为接连三年的杰出添加画上句号,这些开销在2016年低谷的基础上添加40%,2012年峰值上添加16%。但是,2020年43%的下降,在查询中创下了新低,比2016年的谷底低21%,比2012年的峰值低52%。

尼日利亚石油资源部启动了职业期待已久的边沿油田答应作业,包含57个未开发的油田,估量不久将发布一份经过资历预审的招标人名单,不过招标截止日期没有发布。尼日利亚国家石油公司最近呼吁,出产商要将该区域的出产本钱降至10美元/桶或更低,以便与欧佩克其他成员国竞赛。

因为高本钱、地缘政治动乱和安全问题,阻止了尼日利亚的油气勘探开发活动,数家石油巨子正在寻求剥离财物。雪佛龙方案剥离尼日利亚8个陆上和浅水区块,道达尔方案出售其在OML 118区块12.5%的股份,其间包含高产的邦加油田、邦加西南油田和阿帕罗油田。埃克森美孚计划出售在尼日利亚和乍得的财物。因而,估量近期非洲勘探与出产开销不会复苏。

从国际石油商场过往的前史看,一轮油价大跌导致勘探开发本钱开销下降之后,必定会在未来的一段时刻里带来油气供给的严重和新一轮的油价动摇。因而,作为国际第一大石油和天然气进口国,我国职业表里都应对本年所产生的史上第四轮油价暴降的负面影响,予以满足的注重,并早做应对的计划和充沛的预备。